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中国平安提前赎回尚未转股的可转债

时间:2019-08-16 17:12:29 来源:互联网 阅读:0次

中国平安提前赎回尚未转股的可转债

【摘要】近期以来,险企的可转债成为业界关注的一大焦点,保险公司对此也有着不同的经营策略。据调查获悉,近日中国平安将提前赎回可转债逻辑。下面就带您看看具体情况。

根据公告,由于该公司二级市场价格近期连续30个交易日中已有15个交易日不低于平安转债当期转股价格的130%,首次触发可转债的有条件赎回条款,经该公司全体执行董事决议,决定行使平安转债提前赎回权,对赎回登记日登记在册的平安转债全部赎回。

中金公司对此发布研究报告称,公告意图在于强制性转股,“由于平安正股股价已经大幅超过转股价且平安转债呈现负溢价,我们认为本公告目的在于强制投资者加快转股。”

根据公告,平安转债转股期自平安转债发行结束之日满6个月后的个交易日起至平安转债到期日止,即2014年5月23日至2019年11月22日,初始转股价格为41.33元/股,目前转股价格为41.22元/股。截至2014年12月19日,尚未转股的平安转债金额为人民币230.15亿元,占可转债发行总量的88.52%。

不过一位不愿具名的保险业分析师并不同意中金公司的说法

,他对媒体表示,中国平安发公告是按照合同走的,合同当时就规定了中国平安赎回可转债的条件,不应该去揣测公司的意图,这是一个正常的流程,不只是中国平安,所有的可转债都遵循这个条例。

基于平安转债今日收盘价156.86元,显著高于面值加当期利息。他也同意投资人及时转股的做法。不过他认为这是投资人自己选择的一个有利于自身的行为,并不是被中国平安逼着做的。

东方证券的研究报告也指出,当前转债价格远高于转债约定赎回价格,预期在一个月的转股期内,转债持有人为保护自身利益,将优先选择即刻转股,而不是到期以较低的约定价格被赎回。预期赎回登记日之前,转债余额将全部转股,转股单因素财务影响增厚股本5.58 亿,净资产增加 230 亿,总资产保持平稳。

值得注意的是,上述研究报告还明确表示,转债转股对公司偿付能力不造成影响。可转债发行计划披露之初,市场即判断部分资金将投入资本同样吃紧的平安银行,但随后平安银行通过再融资解决自身问题之后,中国平安资金缺口仅为平安保险。保监会获批之后,可转债募集资金已经用于补充公司资本金,转股后不影响偿付能力要求的公司实际资本核算。

慧择提示:中国平安发布公告称,该公司董事会通过决议,将行使提前赎回权赎回去年发行的260亿可转债中登记在册尚未转股的可转债。中国平安的这一做法在某种程度上强制了投资者加快转股。

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