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淡水河谷退出铁矿石谈判幕后林

2019-01-31 18:28:05

  淡水河谷退出铁矿石谈判幕后

  2009年铁矿石价格谈判比往年更艰难,去年率先打破谈判规则的巴西矿业巨头淡水河谷(Compa她们的本性nhiaValeDoRioDoce,RIO)出人意料地选择沉默观战。

  4月28日,淡水河谷中国区总裁朱凯对本报证实,淡水河谷今年已放弃首发定价权,暂时退出谈判。

  退出谈判背后,淡水河谷正在为巩固中国市场做一系列努力——说服中国中小钢厂签订执行基准价合同,将长协价降低20%销售,主动锁定海运费以“到岸价”方式交割,继续减产25%等。

  5月7日,淡水河谷公布了一份“利润和产量同比均大幅下滑”的一季报。该报告再次显示中国市场对淡水河谷的重要性——淡水河谷几大主要市场中,唯独中国市场铁矿石进口量上升。财报显示,中国2008年平均每月从淡水河谷进口800万吨铁矿石及球团矿,但该数字在2009年一季度增至1200万吨(1吨=1000公斤)。

  值得注意的是,去年铁矿石谈判中,淡水河谷由于海运距离较长,拒绝另外两大矿业巨头力拓和必和必拓提出的“到岸价”交割方式;而今年,朱凯表示淡水河谷正在扩大“到岸价”交易范围,并为此制定长期投资计划。

  “中国钢企由于较少的长协和长期海运租约,付出了更多代价。”朱凯改变了以往反对“到岸价”的态度,向中国钢企抛出了“共同合作稳定海运费”的橄榄枝。

  同时,淡水河谷各地区高层均在公开场合表示“继续支持长协机制”。“淡水河谷选择基准价,中国企业的选择是什么?”在4月底的某国际铁矿石论坛上,朱凯就用该问题结束演讲。

  为何退出谈判

  淡水河谷为何放弃其历来坚守的首发价格权?

  自国际铁矿石谈判机制诞生以来,淡水河谷一直是巴西矿的谈判代表。今年,淡水河谷首次选择由谈判主角变为“旁观者”。

  按照谈判规则,以淡水河谷为首的巴西矿供应商、以力拓及必和必拓为首的澳矿供应商和其他供应商与欧洲钢厂、亚洲钢厂和以宝钢为首的中国钢厂,将在市场预期基础上展开谈判,共同商议并达成有效期为一年的协议价格。

  由于对买卖双方代表达成的价格将被视为当年铁矿石的年度基准协议价格(即“首发价格权”),全球其他钢厂和矿石供应商将跟随该价格进行交易。

  铁矿石谈判历史上,淡水河谷达成的首发价格次数比重超过50%,澳矿仅为29%,其他供应商为16%。

  而今年,淡水河谷却一反常态放弃了其历来坚守的首发价格权。

  朱凯拒绝解释退出原因,仅对本报表示:“我们由别人先决定,然后参考他们的谈判价格。”

  实际上,在市场人士看来,淡水河谷退出谈判的原因并不难猜测。

  钢铁分析师曾节胜认为:“去年的首发价格是由淡水河谷与宝钢达成的,由于海运费暴涨,力拓与必和必拓要求中途提价并达到目的,而淡水河谷中途涨价的要求被中方成功反击,导致淡水河谷获得的终涨幅低人生中有许许多的困难于其竞争对手力拓、必和必拓,这是淡水河谷不参加今年谈判的主要原因。”

  另一个可供解释的因素就是海运费市场低迷。

  巴西淡水河谷钢铁部主管马丁斯公开表示:“铁矿石海运市场的主角目前是巴西和中国,而澳大利亚是中国的铁矿石供应国,海运距离比巴西近了很多,所以我们希望它们之间确定价格

淡水河谷退出铁矿石谈判幕后林

。”

  曾节胜认为,低迷的海运市场将成为力拓与必和必拓要求少降价的是不是老去了的我们开始变得很贪心很贪心借口之一,终达成的价格更有优势。

  此外,英国巴克莱银行一位驻北京的代表认为,去年,由于更远的海运距离和品位相对较高的产品,淡水河谷与澳矿供应商之间利益出现分歧,于是,淡水河谷在获得首发定价权后,把品位不同的两个铁矿提高了不同的涨幅,同时对运往亚洲和欧洲的铁矿石价格也制定了不同的涨幅,首次打破铁矿石谈判规则反而“吃力不讨好”;“今年海运费大幅下降,淡水河谷与力拓、必和必拓的利益趋于一致,因此在优势对比之后,淡水河谷退出今年谈判”。

  市场关心的是,退出谈判一线后,淡水河谷是否会被动接受力拓、必和必拓谈下来的价格?对此,我的钢铁咨询总监徐向春表示,的结果可能是在中国钢企与澳洲两大矿业巨头谈完降价幅度后,淡水河谷会在此基础上要求少降价,以补偿去年因首发谈判造成的损失。

  兴衰系于中国市场

  目前,中国已成为矿商活跃的市场,淡水河谷也不例外。

  2月20日,淡水河谷首席财务官巴博萨(FabioBarbosa)称,中国已经制订一季度铁矿石出货量合同,总计3000万吨(1吨=1016公斤),创淡水河谷出货量记录。该进口量比2008年一季度多出700多万吨。

  淡水河谷如期公布的一季度财报正如巴博萨所预计。尽管利润和产量均同比大幅下滑,但淡水河谷方面表示:“公司一季度对亚洲及中国铁矿石出口量创下新纪录,这主要依靠声屏障厂家一季度里,与中国许多中小型钢铁企业签订了供应合同。”

  淡水河谷在季报中还提到,在铁矿石需求方面,中国是表现的国家,为公司出口量的净增长以及铁矿石需求的反弹做出贡献。

  巴博萨在一季报发布会上详细解释了淡水河谷在中国市场的突出表现:2009年中国的高质量铁矿石及球团矿购买量占到淡水河谷一季度总销售量的45%,而2008年第四季度仅为13%。

  巴博萨还表示,在全球矿业公司中,淡水河谷拥有多元化的业务组合。而中国在公司营收中所占比重由2008年一季度的17.2%增至本季度的44.7%。上一页12下一页

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